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FATO RELEVANTE

Controle da Itax Corretora

A Brasil Insurance Participações e Administração S.A. ("Companhia"), sociedade anônima aberta, com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código BRIN3, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº358/2002, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com sua estratégia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros, firmou contrato em 19 de setembro de 2012 adquirindo o controle da Itax Corretora, grupo composto por duas empresas, Itax Corretora de Seguros de Vida Ltda. e SBX Corretora de Seguros de Vida Ltda. doravante designadas em conjunto como "Itax" ou "Itax Corretora", a 44ª corretora do Grupo Brasil Insurance.

A Itax, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros especializada em Benefícios com foco de atuação em empresas de médio e pequeno porte. A corretora comercializou em 2011 cerca de R$ 35 milhões em prêmios de seguros e possui uma carteira de mais de 1.100 empresas que representam algo em torno de 35 mil vidas seguradas, entre seguros de Vida, Saúde e Odontológico.

O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 15 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em ações da Brasil Insurance. O valor da parcela inicial desta aquisição é de R$ 4,9 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. Com isso a Brasil Insurance passará a deter 99,99% das quotas representativas do capital social da Itax Corretora.

A Companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 262 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 11 sociedades corretoras de seguro de 2011 (R$ 192 milhões) e 6 em 2012 (R$ 70 milhões).

Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a Companhia submeterá esta decisão a uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Itax Corretora terão o direito de se retirar da Companhia. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 19/09/2012 inclusive. O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisão de retirada da Companhia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que deliberará sobre esta aquisição.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2012

Luis Eduardo Fischman
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Brasil Insurance:
A Brasil Insurance é uma companhia composta por mais de 40 Sociedades Corretoras, com Sócios Corretores que possuem vasta experiência e longo histórico de atuação no mercado de corretagem de seguros e/ou segurador, com uma média de 20 anos de atuação nestes mercados. As Sociedades Corretoras comercializam amplo portfólio de produtos, dentre os quais seguros de planos de saúde e odontológicos, seguro de automóveis, frotas, grandes riscos, seguro garantia, responsabilidade civil, risco de engenharia, transporte, entre outros, e está presente em dez Estados brasileiros por meio de 30 escritórios, atendendo a clientes em todo o território nacional.