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FATO RELEVANTE

A Brasil Insurance Participações e Administração S.A. ("Companhia"), sociedade anônima aberta, com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código BRIN3, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº358/2002, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com sua estratégia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros, firmou contrato adquirindo o controle da Fidelle Administradora, Corretora de Seguros e Prestadora de Serviços Ltda., doravante denominada "Fidelle", a 51ª corretora do Grupo Brasil Insurance.

A Fidelle, com sede em Belo Horizonte, é uma corretora de seguros que possui atuação destacada no mercado de seguros de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais. Fundada em 1996, a empresa atualmente possui mais de 460 mil vidas seguradas em sua carteira. A corretora comercializa aproximadamente R$ 40 milhões em prêmios de seguros anuais.

A Brasil Insurance passará a deter 99,96% das quotas representativas do capital social da Fidelle. O valor da aquisição é de R$ 3,2 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da Fidelle. O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 17 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em ações da Brasil Insurance.

A Companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 470 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 11 sociedades corretoras de seguro em 2011 (R$ 192 milhões), 8 em 2012 (R$ 170 milhões) e 5 em 2013 (R$ 108 milhõ

Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a Companhia submeterá esta decisão a umaAssembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Fidelle terão o direito de se retirar da Companhia pelo preço do valor patrimonial por ação com base nos demonstrativos de 31/12/2012, calculado em R$5,42. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 13/12/2013, inclusive. O prazo para o acionista dissidente manifestarse acerca da sua decisão de retirada da Companhia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que deliberará sobre esta aquisição.

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São Paulo, 13 de dezembro de 2013

Miguel Longo Junior

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Sobre a Brasil Insurance:
O Grupo Brasil Insurance é a maior corretora de seguros do Brasil, com Sócios Corretores que possuem vasta experiência e longo histórico de atuação no mercado de corretagem de seguros e/ou segurador, com uma média de 20 anos de atuação nestes mercados. As Sociedades Corretoras comercializam amplo portfólio de produtos, dentre os quais seguros de planos de saúde e odontológicos, seguro de automóveis, frotas, grandes riscos, seguro garantia, responsabilidade civil, risco de engenharia, transporte, entre outros, e está presente em dez Estados brasileiros por meio de 30 escritórios, atendendo a clientes em todo o território nacional.