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FATO RELEVANTE

A Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3 Novo Mercado: APER3) ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/1976 (conforme alterada) e na Instrução CVM nº 358/2002 (conforme alterada), vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

1) Em 08 de agosto de 2019, o Conselho de Administração recomendou aos acionistas da Companhia a aprovação da aquisição de 100% do capital social da Supera Corretora de Seguros Ltda. ("Supera"). A Supera é uma tradicional corretora de seguros estabelecida em São Paulo desde 2004 com foco na oferta de seguros saúde, educacional e ramos elementares, que conta com um portfólio de aproximadamente 130 clientes. Em 2018, movimentou um prêmio aproximado de R$ 80 milhões.

2) Esta aquisição está em consonância com a nossa estratégia de longo prazo na medida que fortalece o nosso portfólio de benefícios e ramos elementares e adquirimos expertise na oferta de seguro educacional.

3) Após a aprovação da aquisição em Assembleia Geral Extraordinária pelos acionistas da Companhia ("AGE"), iniciaremos o processo de integração da Supera, incorporando sua carteira de clientes às diversas unidades de negócios da Alper. Esperamos que este processo seja concluído nos próximos seis meses, e os acionistas vendedores Fernando Dryzun e Ilan Kajan Golia continuarão vinculados ao time executivo da Alper.

4) A aquisição tem um valor total estimado de R$ 43 milhões, dos quais R$ 23 milhões serão pagos quando da aprovação da operação na AGE e o restante será pago em parcelas anuais, condicionadas aos gatilhos de performance estipulados no contrato de compra e venda, ao longo dos próximos 4 anos.

5) Visto que o preço de aquisição por quota da Supera é inferior a pelo menos um dos critérios previstos no inciso II do artigo 256 da Lei das S.A. e, consequentemente, dos demais critérios, não haverá direito de retirada para os acionistas dissidentes da deliberação da AGE, nos termos do § 2º do referido artigo.

A Companhia, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos, através de seus canais de relacionamento.

Para acessar o arquivo, clique aqui.

São Paulo, 08 de agosto de 2019

Marcos Aurélio Couto
CEO e Diretor de Relações com Investidores

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Relações com Investidores

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