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FATO RELEVANTE

Aquisição Vertex

A Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Companhia") (B3: APER3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

1) Em 04 de novembro de 2020, conforme recomendação de seu Conselho de Administração, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças tendo por objeto a aquisição de 100% do capital social da Vertex Administradora e Corretora de Seguros S.A. ("Vertex"), uma corretora de seguros com especialização no ramo de benefícios, ramos elementares e automóveis, entre outros, com sede em Nova Lima/MG. Em 2019, a Vertex movimentou prêmios totais de aproximadamente R$ 100 milhões.

2) Pela aquisição, serão pagos R$ 6 milhões à vista no fechamento, R$ 1,967 milhões serão pagos em 2 parcelas iguais e consecutivas entre 2021 e 2022 e o restante será pago entre 2022 a 2025 em parcelas anuais, condicionadas aos gatilhos de performance estipulados no contrato de compra e venda. A aquisição tem valor total estimado de R$ 22,194 milhões, podendo chegar a R$ 30 milhões caso todos os gatilhos de performance sejam atingidos.

3) A consumação desta aquisição está ainda sujeita a determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de operação.

4) A Companhia submeterá a aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas ("AGE"), a ser oportunamente convocada, em cumprimento ao artigo 256 da Lei das S.A. Visto que o preço de aquisição por ação da Vertex é inferior ao maior dos critérios previstos no inciso II do artigo 256 da Lei das S.A., não haverá direito de retirada para os acionistas dissidentes da deliberação da AGE, nos termos do § 2º do referido artigo

A Companhia, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos, através de seus canais de relacionamento.

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São Paulo, 04 de novembro de 2020.

Marcos Aurélio Couto
CEO e Diretor de Relações com Investidores

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Relações com Investidores

Tel.: +55 11 3175-2920
E-mail: ri@alperseguros.com.br